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投资建议:52号文对轨交行业影响有限,长期利好轨交行业持续健康发展。随着政策边际改善、从去杠杆至稳杠杆,我们认为基建投资增速应当已经筑底,下半年大概率将会反弹。近期长春市第三期轨交建设规划及苏州市第三期轨交建设规划接连获批,意味着时隔一年国家发改委重启了轨交建设的规划审批,轨交建设或迎来提速。

联讯证券认为,在流动性欠缺以及政策面落地有待跟进的大背景下,市场的结构性重塑最佳局面是,白马股补跌,超跌股得到更多资金的认可,大金融等蓝筹股处于稳定股指的作用,市场情绪面在超跌股大面积回暖的背景下重新积聚。从历史经验上看,一轮熊市的完结伴随着的就是白马股的补跌,以及超跌低价股的重受追捧,但似乎剧情的前段已经出现,而后段还未显现,超跌股的演绎可能还需要更多政策的刺激。

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